던전 인베스팅: 플러그인(Plug-In) 아이돌

요약

• 커버 코퍼레이션(TYO 5253)은 2024년 6월 기준 시총 960억 엔, 기업가치 870억 엔, LTM P/E 23배에 전년 대비 매출 47.5%·EPS 65% 성장으로 고성장 대비 저평가 구간
• 지난 2년간 매출 2.2배·수익 3.3배로 영업 레버리지가 확인됐고, 성장률도 FY2023 49.7%에서 FY2024 47.5%로 거의 둔화되지 않음
• 회사 가이던스는 매출 20%·이익 22%로 보수적이지만, FY2024도 초기 30% 전망을 2월에 39%로 올린 뒤 실제로는 크게 초과 달성한 전례가 있음