넥덕 | 아크 인베스트: AI는 진정으로 파괴적인가?

아크 인베스트는 AI를 명백한 파괴적 혁신으로 규정. 급격한 비용 절감, 전 산업 확산, 추가 혁신의 발판이라는 세 조건을 모두 충족한다고 봄
같은 성능을 내는 AI 모델의 운영 비용이 4개월마다 절반으로 떨어지는 중. 18~24개월 주기의 무어의 법칙보다 4~6배 빠르고, 이 추세가 향후 10년 이어질 것으로 전망
구글은 오픈AI 등장 3년 뒤에야 대형 언어 모델을 내놨고, 2023년 초 기준 같은 성능을 확보하려면 평균 40% 이상 비용을 더 써야 했다는 분석
빅테크가 늦는 이유는 자원 부족이 아니라 지켜야 할 평판과 안정적 수익 구조. 예측 불가능한 제품을 내놓기 어려운 위치가 그대로 약점이 된다는 논지
결론은 기존 기업이 AI를 점진적 개선으로만 다루는 사이 신생 기업에 자리가 열린다는 것

파괴적 기술의 세 조건

첫째는 추가 비용 없이 성능을 끌어올리는 비용 절감. 분기 실적에 매인 기존 기업의 수익 구조를 정면으로 흔듦
둘째는 산업 전반의 신시장 개척. 기존 기업에 낯선 기준으로 자라기 때문에 대형 기술 기업은 고객 가치를 판별하지 못하고 중요성을 놓치기 쉬움
셋째는 발판 역할. 작은 시장에서 출발해 수익보다 생태계를 먼저 쌓고, 기존 기업이 뒤늦게 가치를 인정할 무렵엔 개발자와 응용 프로그램을 이미 선점한 상태
아크는 AI가 역사상 가장 빠른 비용 절감, 전 산업 도입, 전례 없는 규모의 파생 기업 등장을 동시에 보인다는 점에서 세 조건이 다 맞는다고 정리
지금 클라우드에서만 돌아가는 최고 수준 모델도 몇 년 안에 스마트폰에서 구동될 것으로 예상

애플은 GPT-3 공개 4년 뒤에야 첫 AI 제품을 내놓으며, 자사 모델이 오픈AI·앤스로픽은 물론 메타의 오픈소스 Llama 3보다도 성능이 낮을 것이라고 시인
지연의 배경은 리스크 회피. 환각과 검증 부족을 안은 기술을 수십 년 쌓은 브랜드 위에 올리는 일이 스타트업과 같은 무게일 수 없음
뉴욕타임스 1면에 실린 챗봇의 결혼 생활 위협 기사, 2차대전 나치 부대를 다인종으로 묘사한 제미니 사고가 그 위험을 그대로 드러냄
대신 택한 통제 전략이 AI의 장점을 깎아냄. 애플 인텔리전스의 아바타 생성은 애니메이션·일러스트레이션·스케치 세 스타일로만 제한됨
아크는 이를 1994년 포토샵 아티스틱 필터 수준으로 평가하고, 제약 없이 20세기 인물 사진작가 화풍까지 재현하는 미드저니와 대비시킴
전략적으로는 합리적 선택. 두 회사의 주력 고객은 얼리어답터가 아니라 늘 하던 대로 작동하기를 바라는 이들

구글은 하루 약 85억 건 검색을 처리하며 연 10조 토큰 이상을 축적. 최상위 언어 모델의 학습 데이터와 맞먹는 규모
그런데 검색어는 평균 3~4단어에 85%가 반복이라 자연어 시스템 학습에는 맞지 않음. 클릭당 과금 광고 구조도 대화형 답변과 어긋나 전환 자체가 수익을 깎음
훨씬 크고 덜 쓰인 언어 데이터는 검색 바깥에 있음. 메타는 왓츠앱·페이스북·인스타그램을, 엑스는 자체 xAI와 그록을 보유
소셜 기업의 강점은 데이터를 넘어 소비자 접점. 전문가보다 지인 추천을 믿는 흐름에서 친근한 챗봇이 검색과 쇼핑의 필요를 함께 대체할 수 있음
규제가 강한 고부가가치 영역이 가장 크게 흔들릴 것으로 예상. 의료가 전 세계 저장 데이터의 30%를 차지하고 금융이 그 뒤를 이음
구글 검색의 7%가 건강 관련이며, LLM이 의사 면허 시험을 통과한 지금 템퍼스 헬스는 올리비아 모델로 이미 진입

세계 최대 언어 모델의 학습량이 15조 토큰인 반면, 인스타그램과 유튜브는 각각 약 7,000경 토큰 규모의 콘텐츠를 보유
테슬라의 카메라 장착 차량은 작년 한 해에만 최소 8만경 토큰을 생성했고, 로보택시로 전환되면 2020년대 말 연 30만경 이상으로 늘어날 전망
아크는 언어가 아니라 물리적 인과관계 데이터가 결국 더 나은 AI를 만든다고 보고, 테슬라의 범용 휴머노이드 로봇을 같은 흐름에 둠
유아가 부딪히며 인과를 익히고 언어는 한참 뒤에 배우는 순서를 근거로 제시
로봇이 현실과 디지털을 함께 다루면 지난 20~30년 네트워크 효과로 쌓인 소비자 플랫폼의 우위가 5~10년 안에 무너질 수 있다는 시나리오

올해 전 세계 벤처 투자의 3분의 1 이상, 900억 달러가 넘는 자금이 AI 기업으로 유입. 미국 스타트업 시장에선 40%를 넘고 최근 3개월은 절반 이상
오픈AI와 퍼플렉시티가 검색을 노리고, 래빗·프렌드·휴메인은 애플과 안드로이드가 장악한 OS 자리를 겨냥
새 하드웨어가 실패해도 AI 플랫폼은 기기와 무관하게 자랄 가능성이 높고, 이는 애플의 폐쇄형 생태계와 정면으로 부딪힘. 아크는 AOL 시절 인터넷에 비유
반론도 남겨둠. 이메일조차 열지 못하는 뛰어난 AI보다 일정 관리라도 되는 평범한 AI가 더 쓸모 있을 수 있어 두 회사의 퇴장을 단정하긴 이름
기존 기업이 바라는 AI는 성능 도약도 신규 컴퓨팅 플랫폼도 없는 AI. 아크의 마무리는 그 바람과 무관하게 변화가 이미 시작됐다는 것